Asiatische Aktienmärkte fallen aufgrund von Sorgen um KI-Investitionen
SYDNEY: Am Donnerstag verzeichneten asiatische Aktien einen Rückgang, da der Technologiesektor aufgrund erneuter Bedenken hinsichtlich der Ausgaben für künstliche Intelligenz (KI) Einbußen hinnehmen musste, während sich Investoren auf eine Reihe von Zentralbanktreffen vorbereiteten, die die weltweite Politikdifferenzierung verdeutlichen sollten.
Geopolitische Spannungen sorgten weiterhin für Turbulenzen auf den Rohstoffmärkten. Die Ölpreise stiegen weiter an, nachdem sie von fünfjährigen Tiefstständen zurückgekommen waren. Dies geschah nachdem Präsident Donald Trump eine „Blockade“ gegen alle sanktionierten Öltanker verhängte, die Venezuela betreten oder verlassen. Silber erreichte ein neues Rekordhoch, was auch den Goldpreis anzog.
Das britische Pfund erholte sich nur langsam von Verlusten, nachdem ein unerwarteter Rückgang der britischen Inflation nahezu sicherstellte, dass die Bank von England später am Tag die Zinsen senken würde.
Die Europäische Zentralbank, die Norges Bank und die schwedische Riksbank stehen ebenfalls vor der Bekanntgabe ihrer geldpolitischen Entscheidungen am Donnerstag. Der Fokus liegt eindeutig auf den wirtschaftlichen Aussichten, da allgemein erwartet wird, dass alle drei die Zinsen unverändert lassen werden.
In der Region erwarten Händler eine Zinserhöhung in Japan am Freitag, obwohl die Geschwindigkeit der Straffung im nächsten Jahr weniger sicher erscheint.
Der breiteste MSCI-Index für Aktien aus Asien und dem Pazifikraum außerhalb Japans fiel um 0,5%, während Südkorea um 1,3% und der Hang Seng Index in Hongkong um 0,5% nachgaben. Der Nikkei-Index in Japan verzeichnete einen Rückgang von 1,2%.
Die Futures des Nasdaq stiegen um 0,3% und die Futures des S&P 500 um 0,2%, nachdem es aufgrund von erneuten Bedenken über die Rekordausgaben für KI an der Wall Street zu einem von Technologieaktien angeführten Ausverkauf kam. Die Aktien des KI-Schwergewichts Nvidia fielen um 3,8%.
Oracle verzeichnete einen Einbruch von 5,4%, nachdem bekannt wurde, dass ein Aktiendeal zur Unterstützung eines Datenzentrumprojekts nicht den wichtigen Partner Blue Owl Capital einschließen würde.
Die Aktie hat seit Mitte September, als ein Deal mit OpenAI eine eintägige Rally von 35% auslöste, fast 50% ihres Wertes verloren.
„Oracle bleibt eine primäre Quelle der Besorgnis… Dieser jüngste Rückschlag hat die Skepsis der Investoren bezüglich des aggressiven Ausbaus der KI-Infrastruktur von Oracle vertieft“, erklärte Tony Sycamore, Analyst bei IG, und fügte hinzu, dass er nun eine neutralere Haltung gegenüber dem Nasdaq 100 einnimmt.
„Sorgen über steigende Kapitalausgaben, hohe Verschuldung, Bauverzögerungen, den massiven Geldverbrauch von OpenAI und gemischte Quartalsergebnisse haben das Vertrauen untergraben und Oracle zum Sinnbild des nachlassenden Hypes um die KI-Infrastruktur gemacht.“
Inflationsüberraschung verstärkt Fall für Zinssenkung der BoE
Auf der geldpolitischen Front in den USA erklärte der Gouverneur der Federal Reserve, Christopher Waller, der als Kandidat für den nächsten Fed-Vorsitz von Trump interviewt werden soll, dass die Zentralbank Spielraum für Zinssenkungen hat, angesichts von Anzeichen einer Schwäche auf dem Arbeitsmarkt.
Investoren achten auch auf einen Inflationsbericht der USA für November, der später am Tag veröffentlicht wird und der die monatliche Messung nicht beinhalten wird, da ein Rekord-Government-Shutdown die Datenerhebung für Oktober verhinderte.
Die Prognosen konzentrieren sich auf einen jährlichen Anstieg der Kerninflation im letzten Monat um 3%.
Im Devisenmarkt hielt sich das Pfund bei 1,3374 USD, nachdem es über Nacht auf bis zu 1,3313 USD gefallen war, nachdem Daten zeigten, dass die britische Inflation im November viel stärker als erwartet auf 3,2% fiel, den niedrigsten Stand seit März.
Dies hat fast sicher den Fall für eine Zinssenkung durch die BoE später am Tag zementiert, die zu etwa 98% eingepreist ist.
Der Euro blieb stabil bei 1,1742 USD, nicht weit entfernt von einem Drei-Monats-Hoch von 1,18 USD, vor der geldpolitischen Entscheidung der Europäischen Zentralbank, bei der keine Änderung erwartet wird.
Staatsanleihen blieben weitgehend stabil.
Die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen fielen um einen Basispunkt auf 3,4725%, nachdem sie über Nacht wenig verändert waren, während die Rendite zehnjähriger Anleihen unverändert bei 4,1431% blieb.
Die Ölpreise stiegen den zweiten Tag in Folge nach der Ankündigung Trumps über die Blockade Venezuelas, wobei die meisten Exporte aus dem Land weiterhin auf Eis liegen. US-Rohöl stieg um 1,7% auf 56,91 USD pro Barrel, während die Futures für Brent-Rohöl um 1,5% auf 60,62 USD pro Barrel stiegen.
Der Spotpreis für Gold fiel um 0,3% auf 4,330 USD pro Unze, während Silber um 0,2% auf 66,17 USD pro Unze nachgab, jedoch knapp unter dem Rekordhoch von 66,88 USD blieb, das am Mittwoch erreicht wurde.
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David Kern ist Wirtschaftsjournalist mit Fokus auf Start-ups und Innovationen. Er beleuchtet aufstrebende Unternehmen und technologische Fortschritte.